積極支持三農發展,保障村鎮銀行股權平穩過渡——國開行打包轉讓15家村鎮銀行股權項目

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自2006年,為了加快改變農村經濟社會發展滯后的局面,扎實穩步推進社會主義新農村建設,中共中央、國務院發布了《中共中央、國務院關于推進社會主義新農村建設的若干意見》。來自社會各方的投資機構紛紛成立村鎮銀行,這對促進農村金融體系的完善和農村金融服務水平的提高,促進城鄉金融和城鄉經濟的協調發展,支持社會主義新農村建設,促進農村經濟社會和諧發展和進步具有重要意義。

國家開發銀行(以下簡稱國開行)積極響應建設社會主義新農村的中央戰略部署,開始推進村鎮銀行試點工作。按照東西平衡的原則,穩步推進村鎮銀行建設,提高村鎮銀行經營水平和服務水平,擴大業務品種,加強農村信用環境建設,在增強服務“三農”能力的同時,實現普惠金融。2007年至2011年間,國開行共發起設立15家村鎮銀行。截至2016年末,15家村鎮銀行累計發放涉農貸款28029億元,受益農戶2622萬戶,農戶和小微企業貸款余額7556億元,占比895%,有效支持了“三農”、小微企業等薄弱領域發展,促進了當地經濟社會發展。

2016年底,國開行為更好地致力于國家重大中長期發展戰略、支持重點領域發展,決定對其持有的15家村鎮銀行股權進行打包轉讓。本次股權轉讓,一方面有利于貫徹國家“三農”和小微金融政策的要求,充分發揮受讓方對村鎮銀行集約管理、規模經營的優勢,完善農村金融服務體系;另一方面有利于批量化擴大村鎮銀行規模,促進村鎮銀行集團化經營發展,將受讓方村鎮銀行支付手段、產品研發、系統功能等優勢與國開村鎮銀行有機結合,增強村鎮銀行核心競爭力。

一、全力投入,支持三農發展

在了解到國開行的轉讓需求后,北京金融資產交易所(以下簡稱北金所)領導層高度重視,主動聯系轉讓方接洽協助村鎮銀行股權平穩過渡、支持三農發展的合作意向。經過轉讓方的充分考量,北金所正式成為服務本次股權轉讓的首選交易機構。隨著雙方溝通深入,交易的復雜性和難點逐漸顯現出來。15家村鎮銀行股權中,國開行控股11家、參股4家,所涉標的股權眾多,為了更有利于村鎮銀行的發展,最終決定采取打包整體轉讓的方式。這是國有金融企業將其持有的多家村鎮銀行股權整體打包在交易機構公開掛牌轉讓的首次嘗試。為了確保嘗試成功,北金所迅速組建了由業務部門與風控部門構成的項目團隊,與國開行及其財務顧問中信證券進行了多次溝通,設計修改轉讓方案及進場交易流程、環節等。

二、擊破難點,順利完成交易

鑒于該項目難點多,操作難度大,北金所項目團隊多次通過面談、郵件、電話會議的方式,全天候24小時快速有效地響應國開行提出的各類問題,并提供了專業意見。項目的主要難點在于:

一是所有標的股權打包整體轉讓。標的企業經濟性質既包括股份有限公司,也包括有限責任公司,且股東數量較多,涉及股東優先購買權等問題;北金所加大協調力度,積極協助國開行梳理相關問題,并服務轉讓方進行打包整體轉讓方案設計。

二是項目允許聯合體受讓。通過制定聯合體法律文件,解決了聯合受讓所需要的協調一致性與審核的制度安排。

在項目獲得財政部批準的第一時間,15家村鎮銀行股權項目順利掛牌。中國銀行股份有限公司、富登金融控股私人有限公司與國開行簽訂《股權轉讓協議》,達成交易。富登金融控股私人有限公司為新加坡公司,境外機構參與交易,使得交易項目的復雜程度成倍增加。北金所項目團隊協助相關主體了解跨境人民幣政策,順利完成境外受讓方資料的合規性審核,保證了項目交接的正常進行,獲得參與項目各方的高度肯定。

三、結語

北金所專業、領先、精準的服務,既實現了國開行持有的15家村鎮銀行股權的市場化成功退出,更促進了三農領域的金融服務持續發展,充分體現了產權交易市場承擔的多種重要角色,以及對實體經濟發展的支撐意義。

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